来源：银河证券
建议重点把握以下几条主线：
1 、能源 IT ：在“双碳”政策及新能源产业蓬勃发展的背景下，能源互联网系统迎来重大发展机遇。这其中的增量空间体现在三块：1 .首先，能源系统的结构将转变为集中式与分布式相协调，分布式结构在能源互联网的演变趋势中将产生巨大的增量发展空间。我们看好能源系统分布式结构中的三个关键环节的建设需求：储能（储能系统）、微网和虚拟电厂；2 .新型电力系统需要电网进行数字化转型，我们看好数字电网建设中物联网智能传感、平台和终端应用的增 长，以及智慧电力运维与监测的需求增长；3 .能源管理服务、城市充电站、智慧园区等运营服务的发展。
2 、元宇宙：元宇宙是基于网络传输变革（5G） ）+ 交互方式变革（VR/AR)+算力变革（GPU 等 等 AI 芯片）+ 内容生态（UGC ）而产生的新一代大流盖 量涵盖 AIOT 的互联网形态。从 1G/2G/3G/4G 到 到 5G/6G ，从 PC 互联网、移动互联网到元宇宙，每一代互联网变革都能带来新一轮技术红利释放，诞生新的算力龙头（如英特尔、高）、算法龙头（如微软、谷歌、字节互动）、终端龙头（ 如 诺基亚、苹果）以及对应的商业形态。当下时点，我们及 重点关注元宇宙算力支撑的云计算及 AI 芯片进展及投资机会。
3 、泛安全：安全加码，“信创”生态加速迭代，基础软件（包括工业软件）最受益，工信部近期密集出台相关文件指出，“十四五”时期将围绕软件产业链，重点从三方面发力：一是稳固上游，夯实开发环境、工具等产业链上游基础软件实力。二是攻坚中游，提升工业软件、应用软件、平台软件、嵌入式软件等产业链中游的软件水平。三是做优下游，增加产业链下游信息技术服务产品供给。
（PDF，7.7M，93页）
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