东吴证券-建科机械-300823-数控钢筋设备龙头，将充分受益行业发展
……2025行业复合增速分别为9.5%、18%和24.2%，由此可见国内钢筋加工设备市场广阔。 绑定大客户，高端产品结构优化，募投扩产打开公司成长空间 作为行业内绝对龙头，有望充分受益行业发展红利，实现业绩持续快速增长：①目前公司已占据国内中高端市场60%以上份额，主要客户为中国中铁、中国铁建及中国建筑等国内大型企业，尤其并深度绑定PC构件制造龙头远大住工，充分受益行业发展。②产品上看，组合钢筋成型机械的生产技术集成度高、开发难度大、制造工艺复杂，具有较高的技术门槛，2020H1组合钢筋机械收入首次超过单件机械，高端产品结构持续优化；③此外，2020年3月公司登录创业板上市，借助资本市场优势，募投项目建成后将新增公司产能1070台（套），打破产能瓶颈，公司成长空间进一步打开。 盈利预测与投资评级：我们预计公司2020-2022年EPS分别为1.06/1.45/2.01元，当前股价对……
2020-09-05 | 1816KB | 共25页 |