迈克生物-300463-深度报告：深耕化学发光的医学实验室整体解决方案供应商

国融证券-迈克生物-300463-深度报告：深耕化学发光的医学实验室整体解决方案供应商

……　　投资要点　　公司是国内领先的医学实验室整体解决方案供应商。公司以代理业务起家，后逐渐转型自产并深耕多年，目前自产业务贡献主要利润；代理和自产产品相互补充，可满足医学实验室90%+检测需求，是国内领先的医学实验室整体解决方案供应商。　　免疫：国内化学发光龙头企业之一，高端机型投放助推公司业绩持续高增长。公司是国内化学发光龙头企业之一，所处赛道是IVD当前黄金赛道，成长确定性高、进口替代正当时。目前，公司化学发光平台产品已实现梯队化，可覆盖所有类型医院检测需求；高端机型I3000采用直接化学发光技术、可模块化、可连接流水线，契合高端医院装机趋势，凭借价格优势、传染病/甲功等优势项目可在高端医院实现快速放量。当前公司化学发光平台单机产出属于较低水平，随着I3000机型占比提升、直接化学发光配套项目逐步完善，化学发光板块未来高增长可期。　　生化：公司生化产品竞争力突出，未来有望持续高增长……

2020-07-15 | 1988KB |共39页 |

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