▮申港证券-博瑞医药-688166-业界声誉突出的特色原料药企业-200423
……与国际竞争的稀缺高壁垒特色原料药企业 博瑞医药是一家参与国际竞争的稀缺高壁垒特色原料药企业，创始人为国家千人计划创业人才袁建栋博士，在发展过程中股东亦频现明星VCPE身影。公司在业界以擅长开发高难度品种著称，在产品选择上首要布局因合成难度高形成的仿制药稀缺市场，代表性高难度品种包括卡泊芬净/米卡芬净/阿尼芬净、曲贝替定、依维莫司，以及被誉为药物合成领域“珠穆朗玛峰”的艾立布林等。公司已与国外的Teva、Mylan、日本日医工、日本明治、Cipla、Sun、Cadila、Penmix、DSM、Lupin等全球知名仿制药和原料药巨头，以及国内包括恒瑞医药、正大天晴、齐鲁制药、江苏豪森、扬子江药业、华东医药等头部药企在内的企业建立了合作关系。 2、特色原料药是公司的看家业务，是公司安全边际的根源和新业务拓展的根基。公司凭借技术优势，得以在高难度、非重磅炸弹、具备一定长尾特征的仿制药/原……
2020-04-24| 1934KB |共31页 |
▮川财证券-广州酒家-603043-“老字号”发力，优秀商业模式下的产能释放
……持续提升达到63.2%。2、公司通过“广州酒家”、餐饮店以及月饼等品牌以及规模优势，积极拓展新品类，公司速冻产品以及腊味产品销售额快速增长，2018年公司速冻产品销售收入为4.10亿元，同比增长29.7%，近5年复合增长率为16.5%，截止2016年腊味产品销售收入为1.53亿元，11-16年复合增长率为16.6%。3、公司餐饮品牌有“广州酒家”、“天极品”、“西西地”、“好有形”、“星樾城”以及“陶陶居”，主要定位于大众消费。截止2018年广州酒家在正餐排名中位列第五，深受消费者认可。 餐饮立品牌，食品创规模的商业模式优秀 当前比较成熟的饮食集团都为餐饮+食品的商业模式，公司发展战略亦为餐饮立品牌，食品创规模。公司主业主要是月饼、速冻食品以及餐饮业，我们从这三个主业的相关上市公司进行对比验证，认为餐饮结合食品的商业模式优秀，同时公司拥有优秀的产品品质以及品牌，这将能够持续帮助公……
2020-04-27 | 1715KB |共28页 |
▮东北证券-浙数文化-600633-棋牌加码增长引擎，大数据融媒体全面开花
……浩方进军互联网游戏产业，2017年剥离传统业务全面转型数字文化集团，此后不断整合资源完善各产业链，聚焦数字娱乐、大数据、数字体育三大核心业务，重点打造数字文化及政府数字经济赋能平台两大核心板块，发展文化产业服务与投资业务，同时集中资源打造融媒体业务板块。 游戏铸就增长先锋，基石业务助力公司远航 2019年国内移动游戏市场实现营收1581.1亿元，同比增长18%，市场空间广阔。边锋网络身处黄金赛道，专注棋牌游戏，收购深圳天天爱、苏州丰游等公司，覆盖20余个省份，游戏产品近600款，移动端注册用户过亿；旗下《侠客风云传OL》上线东南亚等海外市场，目前游戏营收占比已超八成。2019年边锋网络收购杭州聚轮（旗下羚萌直播平台）40%股权，娱乐直播+游戏形成强协同。 大数据产业布局完善，蓄势待发打造全新增长点 IDC业务加速扩张，富春云园区计划建成6900组机柜，预计2021年……
2020-04-24 | 2693KB |共33页 |
▮东兴证券-久远银海-002777-医保IT进入黄金建设期，行业龙头迎来高增长
……公司聚焦医疗医保、数字政务、智慧城市、军民融合四大战略方向，公司毛利率常年保持40%以上，其中医疗医保业务毛利率高达65%，高于同业公司毛利率。公司营业收入增长稳定，2018年全年营收8.64亿元，同比增长25.16%，净利润1.32亿元，归母公司净利润1.19亿元，同比增速30.73%，2019年第三季度同比增速达到41.69%。 公司中标核心项目，占得医保IT大潮先机。2018年医保局正式挂牌医保信息平台面临重大升级整合，公司中标国家医局医疗保障信息平台建设工程业务应用软件采购项目第2包和第8包。青海省医保信息建设平台定标，预算金额为2.76亿元，预计全国省市级医保IT空间达百亿。借助医保局子系统的建设基础，公司有望率先掌握技术标准，以在后续省市医保系统升级改造中实现技术积累、示范效应，并借势打造面向医疗机构和就医人员的服务生态，拓展与异地就医购药相关的互联网+和医保大数据的市场……
2020-04-25 |1977KB |共23页 |
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