再生铜回收领域具备优势的公司
先了解整体的铜市场情况，当前铜市核心矛盾是“矿端刚性短缺+冶炼产能过剩且区域错配+新旧需求动能切换”。 一是铜矿端短缺刚性不可逆，海外权益产能对冲国内资源瓶颈，但国际地域政治影响...
关于商业航天中火箭发动机相关的上市公司及其业务状况梳理
注意：文中提到的很多已涨到高位，谨慎。本文只看作概念普及吧 商业航天火箭发动机作为产业链的核心环节，拥有极高的技术和价值壁垒。 一、核心逻辑梳理 关键瓶颈：火箭发动机是火...
关于商业航天及太空争夺战的关键问答梳理
Q1：2025年中国航天发射的总体规模如何？商业发射占比有何突破性变化？ 2025年中国全年共完成92次航天发射，创历史新高。其中商业发射50次，占比54%，首次超过一半；商业火箭发射29次，...
2026年钠电池进入商业化应用阶段
2025年中国钠离子电池产量为3.45gWh，同比增长96%。2025年钠离子电池实际落地产能约20GWh，考虑到多数产能实际释放时间节点在2025年二季度后，2025年市场产能利用率不足40%。根据鑫椤钠电统...
热法磷酸造成黄磷价涨，黄磷产能如何？
近期化工上游受“海外供给硬缺口”与“国内能源强约束”双重驱动，硫磺与黄磷迎来景气共振。 全球硫磺供需格局质变，俄罗斯与中亚减产致供给缺口超200万吨，叠加印尼镍钴冶炼带来150万吨刚性...
2026年化工行业的两个嬗变
旧秩序的两个嬗变： 一、化工格局已东升西落。欧洲化工企业在高企的能源成本与环保合规成本的挤压下，产能正在加速收缩，以乙烯为例，近年欧洲已合计关停乙烯产能1100万吨，接近欧洲总产能...
万亿级别太空光伏产业发展前瞻，相关公司梳理
太空光伏技术正从航天器供电扩展为太空发电-无线传输-地面接收的全链条能源方案，有望催生万亿级市场。 当前市场热炒聚焦于广义太空光伏，即通过微波或激光将太空电能传输至地面。是太空...
关注大力发展抽水储能的上市公司，确实有点低估了
一、 主要上市公司梳理 在抽水蓄能领域有业务布局或直接受益的上市公司主要包括： 南网储能 (600995.SH)：核心的抽水蓄能电站运营商。报告多次提及，其抽水蓄能项目毛利率接近50%，是...
变压器需求增加，投资主线和相关受益公司梳理
变压器需求高增的受益链条，可以梳理出以下清晰的投资主线和相关受益公司。 核心逻辑是：全球电网投资（尤其是北美）因AI数据中心（AIDC）建设、电网老旧替换和能源转型而进入高景气周期...
上市公司大手笔进行证券投资情况跟踪
基于公开信息整理： 一、重点公司证券投资动态 利欧股份（002131） 投资规模：2025年8月公告拟投入30亿元自有资金进行证券投资，为当前披露金额最高的公司。 投资策略：涵盖新...
未来的“化工茅”，正在被重新定义
“化工茅”的概念，正在被重新定义。未来的化工龙头，不再拼产能和规模，而是转向了材料的体系化、工程转化能力、产品不可替代性、供应链安全等。 一、行业格局从规模经济向性能经济过渡 基...
中国星网和中国电科旗下设计卫星业务的上市公司梳理
中国星网与中国电科旗下涉及卫星业务的上市公司信息整理如下： 一、核心建设运营单位 中国星网 角色定位：国家卫星互联网（GW星座）的建设与运营核心主体。是本次无线电创新院申...
开启万亿级新蓝海，太空算力A股上市公司梳理
声明：本人不喜欢炒题材热点，梳理是对行业技术的关注和学习。 “太空算力” 已从一个前沿概念加速迈向工程现实。 上游作为整个产业链的硬件基石，聚焦于火箭发射、卫星平台、星载处理器、...
12英寸大尺寸硅片领域有望实现国产替代的A股核心企业梳理
声明：本人不喜欢炒题材热点，梳理是对行业技术的关注和学习，顺便记录一下，不代表买卖推荐。 硅片：芯片的 “地基”，占整体市场 37%，2024 年规模达 580 亿元，是当之无愧的第一大材料。12...
光刻胶领域有望实现国产替代的A股核心企业梳理
声明：本人不喜欢炒题材热点，梳理是对行业技术的关注和学习，顺便记录一下，不代表买卖推荐。 光刻胶是芯片制造的核心功能性材料，通过曝光、显影将掩膜版图形精确转移至晶圆表面，直接决...
方威最新内部万字讲话
方威最新内部万字讲话 2025年11月15日，辽宁方大集团董事局主席方威在集团总部周例会上发表万字讲话，对集团各板块工作进行点评。讲话全文流出，摘录如下：我们今天会议的主要内容就是认真...
人形机器人产业核心制造现状梳理（2万字）
很久没花时间做功课了，今天梳理资料做一个长文报告，字数2.4万字。 中国人形机器人产业核心制造现状梳理报告 目录 1. 核心制造环节总览与产业链价值分析 1.1 人形机器人产业链结构拆...
DeepSeek：若大量释放流动性，我们用什么接水
当经济大放水、大幅增加流动性的时候，我们如何应对 当央行“大放水”（实施宽松货币政策，如降息、QE等）时，大量流动性涌入市场，通常会导致资产价格上涨、通货膨胀压力增大。这对普通人既...
涨知识 | 航空航天产业与特燃特气
航空航天产业，尤其是商业航天的迅猛发展，确实离不开特种燃料和特种气体（简称“特燃特气”）的支撑。 特燃特气是商业航天爆发的关键瓶颈与供给底座，正从 “卡脖子” 环节走向本地化、规模化...
2024年中国商业航天低轨星座与发射能力突破性进展情况
2024年成为中国商业航天产业发展的标志性年份，特别是在低轨卫星星座领域取得了令人瞩目的进展。目前，中国已形成三大低轨卫星星座计划并行的发展格局，总体规划卫星数量超过3.5万颗，这标志...