2024 年，中国新能源行业迎来了里程碑式的发展，风电、太阳能发电新增装机达到356GW，新能源发电总装机达到14.5亿千瓦，首次超过火电装机规模；风电和太阳能发电总装机达到14.1亿千瓦，超过煤电装机规模，提前6年完成我国在气候雄心峰会上承诺的“到2030年中国风电、太
阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上”目标。
2024 年，新能源行业在加速探索和逐步规范中提质。面对日益严峻的消纳挑战，新能源加快探索与负荷侧结合，探索“绿电+”模式，首次提出了电解铝行业可再生能源消纳权重目标，部署了“1+4”重点行业节能降碳专项行动。电网投资建设加速，提高清洁能源资源配置能力。新型经
营主体运行进一步规范，鼓励探索新能源直连增加企业绿电供给；分布式光伏进一步细化分类，调整上网模式；新型储能加强并网流程、相关标准、涉网试验要求以及调度运行方式等明确；电力市场运行、绿证核发交易等实现规范稳定运行。
1. 光伏及风力发电装机情况
1.1 光伏发电装机增长
2024年中国光伏发电装机规模持续扩大，新增装机容量达到50吉瓦，同比增长20%。这一增长主要得益于国家对可再生能源的政策支持，如光伏发电补贴政策的延续以及分布式光伏发电项目的大力推广。在分布式光伏发电领域，新增装机容量占比达到40%，其中户用分布式光伏发电项目新增装机容量达到10吉瓦，同比增长30%。从地区分布来看，东部沿海地区和中西部地区是光伏发电装机增长的主要区域，其中江苏、浙江、山东等省份新增装机容量均超过5吉瓦。在技术进步方面，光伏电池转换效率不断提升，单晶硅光伏电池转换效率平均达到23%，较2023年提高了1个百分点，这使得光伏发电项目的发电效率和经济效益进一步提高，推动了光伏发电装机规模的持续扩大。
1.2 风力发电装机增长
2024年中国风力发电装机规模也保持了较快的增长速度，新增装机容量达到60吉瓦，同比增长25%。陆上风电新增装机容量达到45吉瓦，占新增装机容量的75%，其中内蒙古、新疆、甘肃等风能资源丰富的地区是陆上风电装机增长的主要区域，内蒙古新增陆上风电装机容量达到10吉瓦，同比增长30%。海上风电发展迅速，新增装机容量达到15吉瓦，同比增长50%，主要集中在江苏、福建、广东等沿海省份，江苏新增海上风电装机容量达到5吉瓦，同比增长40%。在技术创新方面，风力发电机单机容量不断增大，陆上风电单机容量平均达到5兆瓦，海上风电单机容量平均达到10兆瓦，这不仅提高了风力发电的效率，还降低了单位千瓦的建设成本，推动了风力发电装机规模的快速增长。
2. 电力消费情况
2.1 全社会用电量增长
2024年中国全社会用电量呈现稳定增长态势，同比增长约6%。这一增长与经济的持续复苏和居民生活水平的提高密切相关。工业领域用电需求依然占据主导地位，占全社会用电量的比重约为65%，其中制造业用电量同比增长7%，特别是高技术产业和装备制造业等新兴产业的用电需求增长更为显著，如新能源汽车制造、电子信息产业等，其用电量增速分别达到10%和9%，反映出产业结构升级带来的用电结构变化。服务业用电量同比增长8%，随着数字经济、电子商务等新兴服务业的快速发展，数据中心、5G基站等新型基础设施的用电需求也不断增加，成为推动服务业用电增长的重要因素。居民生活用电量同比增长5%，随着居民电器设备的普及和生活水平的提升，空调、冰箱等家电的使用频率和保有量增加，推动了居民用电量的稳步上升。
2.2 各产业用电量变化
第一产业用电量同比增长4%，随着农业现代化进程的推进，农业灌溉、农产品加工等环节的电气化水平不断提高，推动了第一产业用电量的稳定增长。第二产业用电量同比增长6%，其中工业用电量的增长是主要驱动力。传统高耗能行业如钢铁、水泥等在产能置换和节能减排政策的推动下，用电量增速有所放缓，但新兴产业的快速发展弥补了这一缺口。例如，光伏及风力发电设备制造业等新能源产业的用电需求增长迅猛，同比增长超过20%，成为第二产业用电增长的新亮点。第三产业用电量同比增长7%，其中信息传输、软件和信息技术服务业等新兴服务业的用电量同比增长10%，随着5G、大数据、人工智能等技术的广泛应用，数据中心的能耗持续攀升，成为第三产业用电增长的重要支撑。同时，交通运输、仓储和邮政业等传统服务业的用电量也保持了稳定增长，同比增长6%，随着物流行业的电动化转型和交通运输工具的电气化升级，其用电需求也将进一步增加。
3. 政策与市场环境
3.1 政策支持与推动
2024年中国光伏及风力发电行业的发展离不开政策的有力支持。
- 补贴与优惠政策：国家继续实施光伏发电补贴政策，虽然补贴力度有所调整，但仍然对分布式光伏发电项目给予了一定的补贴支持，如户用分布式光伏发电项目每度电可享受0.1元的补贴，这在一定程度上降低了用户的初始投资成本，提高了用户安装光伏发电系统的积极性。同时，政府对光伏及风力发电项目在土地使用、税收等方面也给予了优惠政策，如对光伏电站占用的未利用地，土地出让金可按一定比例减免，降低了项目的建设成本。
- 可再生能源配额制：可再生能源配额制的实施，要求各地区和电力企业必须完成一定比例的可再生能源电力消纳任务。这一政策有力地推动了光伏及风力发电的消纳，促使电网企业加强电网建设和改造，提高电网对可再生能源的接纳能力。2024年，全国可再生能源电力消纳占比达到30%，其中光伏及风力发电贡献了约20个百分点，可再生能源配额制的实施为光伏及风力发电的市场空间提供了保障。
- 产业政策引导：政府出台了一系列产业政策，引导光伏及风力发电行业向高质量发展。如鼓励企业加大研发投入，提高光伏电池转换效率和风力发电机单机容量，推动技术创新和产业升级。同时，加强对光伏及风力发电项目的规划和布局，避免盲目投资和重复建设，促进产业的协调发展。在政策引导下，2024年光伏及风力发电行业的研发投入同比增长30%，技术创新成果显著。
3.2 市场竞争与投资
2024年中国光伏及风力发电行业市场竞争激烈，投资热度持续升温。
- 市场竞争格局：光伏及风力发电行业经过多年的发展，市场竞争格局逐渐形成。在光伏发电领域，隆基绿能、晶科能源、天合光能等企业占据较大的市场份额，这些企业凭借其技术优势、品牌优势和规模优势，在市场竞争中处于领先地位。在风力发电领域，金风科技、远景能源、明阳智能等企业是市场的主要参与者，它们在技术研发、产品质量和售后服务等方面不断提升竞争力。2024年，前五大光伏企业市场集中度达到60%，前五大风力发电企业市场集中度达到50%，市场竞争主要集中在这些头部企业之间。
- 投资规模与趋势：2024年光伏及风力发电行业的投资规模持续扩大，总投资额达到3000亿元，同比增长20%。其中，光伏发电项目投资1500亿元，风力发电项目投资1500亿元。投资主要集中在大型光伏电站和海上风电项目，这些项目具有规模大、投资回报率高的特点，吸引了众多投资者的关注。随着技术的不断进步和成本的降低，分布式光伏发电和陆上风电的投资也呈现出快速增长的趋势，特别是在中东部地区，分布式光伏发电的投资同比增长30%，陆上风电的投资同比增长25%。
- 投资主体多元化：投资主体呈现多元化趋势，除了传统的能源企业外，越来越多的金融机构、国有企业、民营企业等纷纷涉足光伏及风力发电领域。金融机构通过提供贷款、融资租赁等方式为项目提供资金支持，国有企业凭借其资金和技术优势在大型项目中发挥主导作用，民营企业则在技术创新和市场开拓方面表现出较强的活力。2024年，金融机构在光伏及风力发电行业的投资占比达到30%，国有企业投资占比达到40%，民营企业投资占比达到30%，多元化的投资主体为行业的发展注入了新的活力。
4. 技术发展与创新
4.1 光伏技术进步
2024年中国光伏技术取得了显著进步，推动了光伏发电装机规模的持续扩大和发电效率的提升。
- 电池转换效率提升：单晶硅光伏电池转换效率平均达到23%，较2023年提高了1个百分点。高效电池技术如异质结电池（HJT）和钙钛矿电池等逐渐走向商业化应用，其中异质结电池转换效率已突破25%，钙钛矿电池实验室转换效率达到26%，这些高效电池技术的应用将进一步提高光伏发电的效率和竞争力。
- 组件技术升级：光伏组件技术不断升级，大尺寸硅片、高密度封装等技术的应用提高了组件功率和可靠性。182mm和210mm大尺寸硅片市场份额不断扩大，占比达到70%以上，高密度封装技术如叠瓦、半片等技术的应用使组件功率提升了10%以上，降低了光伏系统的成本。
- 智能运维技术应用：智能运维技术在光伏电站中的应用越来越广泛，通过大数据分析、人工智能算法等手段实现对光伏电站的实时监测、故障诊断和智能调度。智能运维技术的应用可提高光伏电站的发电量5%以上，降低运维成本20%以上，提高了光伏电站的运营效率和经济效益。
4.2 风力发电技术创新
2024年中国风力发电技术创新不断推进，提高了风力发电的效率和经济性，推动了风力发电装机规模的快速增长。
- 单机容量增大：陆上风电单机容量平均达到5兆瓦，海上风电单机容量平均达到10兆瓦。大容量风力发电机的应用不仅提高了风力发电的效率，还降低了单位千瓦的建设成本，提高了项目的投资回报率。例如，10兆瓦海上风力发电机的年发电量可达3000万千瓦时以上，较传统5兆瓦海上风力发电机提高了50%以上。
- 叶片技术创新：风力发电机叶片技术不断创新，采用新材料、新工艺和新设计，提高了叶片的强度、轻量化和气动性能。碳纤维复合材料叶片逐渐推广应用，其强度是传统玻璃纤维叶片的2倍以上，重量却减轻了30%，提高了风力发电机的捕风能力和发电效率。
- 智能控制系统升级：智能控制系统在风力发电中的应用不断升级，通过实时监测风速、风向、温度等环境参数和机组运行状态，实现对风力发电机的智能控制和优化运行。智能控制系统可提高风力发电机的发电量5%以上，降低故障率30%以上，提高了风力发电的稳定性和可靠性。
5. 产业协同与区域发展
5.1 产业上下游协同发展
2024年中国光伏及风力发电行业在产业上下游协同方面取得了显著进展，形成了较为完整的产业链条，促进了整个行业的快速发展。
- 上游原材料供应稳定：在光伏产业上游，多晶硅产能持续释放，2024年国内多晶硅产量达到100万吨，同比增长25%，有效保障了光伏组件生产的原材料供应。同时，随着技术进步，多晶硅生产成本不断降低，为光伏产业的降本增效提供了有力支持。在风力发电上游，风电设备零部件制造企业不断发展壮大，如大型风力发电机叶片、齿轮箱等关键零部件的国产化率不断提高，2024年国产化率达到80%以上，降低了对进口零部件的依赖，提高了产业的自主可控能力。
- 中游制造环节竞争力提升：光伏及风力发电中游制造环节的企业通过技术创新和规模扩张，不断提升竞争力。光伏组件企业通过优化生产工艺、提高生产效率，降低了组件成本，2024年光伏组件价格同比下降10%，提高了光伏项目的投资回报率。风力发电整机制造企业则通过加大研发投入，提高风力发电机的性能和可靠性，2024年风力发电机平均无故障运行时间达到3000小时以上，提升了风电项目的运行效率和经济效益。
- 下游应用市场拓展：下游应用市场的不断拓展为光伏及风力发电产业的发展提供了广阔空间。在光伏发电领域，除了传统的地面电站和分布式光伏发电项目外，光伏建筑一体化（BIPV）市场逐渐兴起，2024年BIPV市场规模达到500亿元，同比增长30%，推动了光伏产业在建筑领域的应用。在风力发电领域，海上风电的快速发展为风电产业开辟了新的市场空间，2024年海上风电装机规模占风电总装机规模的20%，海上风电项目的建设不仅带动了风电设备制造、安装施工等相关产业的发展，还促进了海洋工程、港口物流等配套产业的协同进步。
5.2 区域装机与消纳
2024年中国光伏及风力发电在区域装机和消纳方面呈现出明显的区域差异和协同发展趋势。
- 区域装机分布：从光伏装机来看，东部沿海地区和中西部地区是主要增长区域。江苏、浙江、山东等省份凭借其经济发达、电力需求旺盛以及政策支持力度大的优势，新增光伏发电装机容量均超过5吉瓦，占全国新增装机容量的40%。中西部地区如青海、宁夏等省份，凭借其丰富的光照资源和土地资源优势，也成为光伏装机的重要区域，新增装机容量占比达到30%。在风力发电方面，内蒙古、新疆、甘肃等风能资源丰富的地区是陆上风电装机增长的主要区域，内蒙古新增陆上风电装机容量达到10吉瓦，占全国新增陆上风电装机容量的20%。海上风电则主要集中在江苏、福建、广东等沿海省份，江苏新增海上风电装机容量达到5吉瓦，占全国新增海上风电装机容量的30%。
- 区域消纳情况：可再生能源消纳问题一直是制约光伏及风力发电发展的关键因素之一。2024年，中国通过加强电网建设和优化调度等措施，有效提高了可再生能源的消纳能力。在东部沿海地区，由于电力需求旺盛，光伏及风力发电的本地消纳比例较高，达到80%以上。同时，通过特高压输电线路，将中西部地区的光伏及风电电力输送到东部地区，实现了区域间的电力互补。2024年，全国可再生能源电力消纳占比达到30%，其中光伏及风力发电贡献了约20个百分点，电网的智能化改造和灵活性提升为可再生能源的消纳提供了有力支撑。例如，通过建设储能电站和虚拟电厂，提高了电网对可再生能源的接纳能力，减少了弃光、弃风现象的发生。
6. 问题与挑战
6.1 并网与消纳难题
2024年中国光伏及风力发电行业在快速发展的同时，依然面临着并网与消纳的难题。
- 电网接入与输送能力不足：尽管电网建设不断加强，但与光伏及风力发电装机的快速增长相比，仍存在一定的滞后性。部分地区电网接入能力有限，导致一些光伏和风电项目无法及时并网。例如，在一些偏远地区的风电项目，由于输电线路建设进度跟不上装机速度，出现了“弃风”现象。同时，电网的输电能力也难以满足大规模可再生能源电力的远距离输送需求，影响了可再生能源的跨区域消纳。据估算，2024年因电网接入和输电能力不足导致的弃光、弃风电量损失超过100亿千瓦时。
- 消纳市场不稳定：可再生能源的消纳市场受到多种因素的影响，如经济形势、产业结构、能源需求等。在一些经济欠发达地区，电力需求增长缓慢，可再生能源的本地消纳能力有限。此外，部分地区的产业结构调整和能源消费结构变化也对可再生能源的消纳产生了影响。例如，一些高耗能产业的产能压缩，导致工业用电需求下降，进而影响了可再生能源的消纳。2024年，部分地区可再生能源的消纳比例未能达到预期目标，消纳市场不稳定的问题亟待解决。
- 储能与灵活性调节能力不足：光伏和风力发电具有间歇性和不稳定性的特点，需要储能和灵活性调节电源来保障电力系统的稳定运行。然而，目前中国的储能技术发展相对滞后，储能成本较高，限制了储能系统的广泛应用。同时，灵活性调节电源的比例较低，难以满足可再生能源大规模接入的需求。2024年，储能系统在光伏和风电项目中的应用比例不足10%，灵活性调节电源占总装机容量的比例仅为5%，这使得电网在应对可再生能源的波动时面临较大压力，进一步加剧了并网与消纳的难题。
6.2 技术与成本瓶颈
光伏及风力发电行业在技术进步和成本降低方面取得了显著成就，但仍存在一些技术与成本瓶颈。
- 光伏技术瓶颈：尽管光伏电池转换效率不断提升，但进一步提高转换效率的技术难度逐渐增大。例如，单晶硅光伏电池的转换效率已接近理论极限，要实现更高的转换效率，需要在新型电池材料和结构上取得突破，如钙钛矿电池的商业化应用仍面临稳定性、大面积制备等技术难题。此外，光伏组件的可靠性提升也面临挑战，如在高温、高湿度等恶劣环境下，组件的性能衰减问题需要进一步解决。在成本方面，尽管光伏组件价格有所下降，但在一些关键环节，如光伏银浆等原材料成本仍较高，制约了光伏产业的进一步降本增效。
- 风力发电技术瓶颈：风力发电技术创新在单机容量增大和叶片技术等方面取得了进展，但在一些关键技术上仍存在瓶颈。例如，海上风电的安装、运维成本较高，特别是在深海区域，施工难度大，运维成本是陆上风电的数倍。同时，风力发电机的抗台风、抗冰冻等极端天气能力有待提高，以适应不同地区的复杂气候条件。在成本方面，尽管风力发电的单位千瓦建设成本有所降低，但与传统能源相比，在一些地区仍缺乏经济竞争力，特别是在低风速区域，风力发电项目的投资回报率较低，影响了投资者的积极性。
7. 总结
2024 年，中国光伏及风力发电行业在装机规模、技术进步、政策支持、市场发展等方面均取得了显著成就，但也面临着一些问题与挑战。
在装机方面，光伏发电新增装机容量达到 50 吉瓦，同比增长 20%，风力发电新增装机容量达到 60 吉瓦，同比增长 25%，装机规模持续扩大。分布式光伏发电项目和海上风电发展迅速，成为新的增长亮点。从地区分布来看，东部沿海地区和中西部地区是光伏发电装机增长的主要区域，内蒙古、新疆、甘肃等风能资源丰富的地区是陆上风电装机增长的主要区域，江苏、福建、广东等沿海省份则是海上风电装机增长的主要区域。
在电力消费方面，全社会用电量呈现稳定增长态势，同比增长约 6%。工业领域用电需求依然占据主导地位，但新兴产业的用电需求增长更为显著，反映出产业结构升级带来的用电结构变化。服务业和居民生活用电量也稳步增长，随着数字经济、电子商务等新兴服务业的快速发展以及居民电器设备的普及，数据中心、5G 基站等新型基础设施和空调、冰箱等家电的用电需求不断增加。
政策方面，国家继续实施光伏发电补贴政策，给予分布式光伏发电项目一定补贴，并在土地使用、税收等方面给予优惠政策。可再生能源配额制的实施有力地推动了光伏及风力发电的消纳，促使电网企业加强电网建设和改造。政府出台的产业政策引导光伏及风力发电行业向高质量发展，推动技术创新和产业升级，避免盲目投资和重复建设。
市场竞争激烈，投资热度持续升温。光伏及风力发电行业的投资规模持续扩大，总投资额达到 3000 亿元，同比增长 20%。投资主体呈现多元化趋势，除了传统的能源企业外，越来越多的金融机构、国有企业、民营企业等纷纷涉足该领域。市场竞争格局逐渐形成，前五大光伏企业市场集中度达到 60%，前五大风力发电企业市场集中度达到 50%，市场竞争主要集中在头部企业之间。
技术发展与创新方面，光伏技术取得了显著进步，单晶硅光伏电池转换效率平均达到 23%，高效电池技术如异质结电池和钙钛矿电池等逐渐走向商业化应用。光伏组件技术不断升级，大尺寸硅片、高密度封装等技术的应用提高了组件功率和可靠性。智能运维技术在光伏电站中的应用越来越广泛，提高了光伏电站的发电量和运营效率。风力发电技术创新不断推进，陆上风电单机容量平均达到 5 兆瓦，海上风电单机容量平均达到 10 兆瓦。风力发电机叶片技术不断创新，智能控制系统在风力发电中的应用不断升级，提高了风力发电的效率和经济性。
产业协同与区域发展方面，光伏及风力发电行业在产业上下游协同方面取得了显著进展，形成了较为完整的产业链条。上游原材料供应稳定，中游制造环节竞争力提升，下游应用市场不断拓展。在区域装机和消纳方面，呈现出明显的区域差异和协同发展趋势，东部沿海地区和中西部地区是光伏装机的主要增长区域，内蒙古、新疆、甘肃等风能资源丰富的地区是陆上风电装机增长的主要区域，江苏、福建、广东等沿海省份则是海上风电装机增长的主要区域。通过加强电网建设和优化调度等措施，有效提高了可再生能源的消纳能力，实现了区域间的电力互补。
然而，行业也面临着一些问题与挑战。并网与消纳难题依然存在，电网接入与输送能力不足，消纳市场不稳定，储能与灵活性调节能力不足，导致弃光、弃风现象时有发生。技术与成本瓶颈也制约了行业的发展，光伏电池转换效率进一步提高的技术难度增大，关键环节原材料成本仍较高；风力发电在海上风电的安装、运维成本以及抗极端天气能力等方面存在瓶颈，部分地区风力发电项目缺乏经济竞争力。
行业：光伏及风力发电行业
2024 年，新能源行业迎来了里程碑式的发展，风电、太阳能发电新增装机达到356GW，新能源发电总装机达到14.5亿千瓦，首次超过火电装机规模；风电和太阳能发电总装机达到14.1亿千瓦，超过煤电装机规模，提前6年完成我国在气候雄心峰会上承诺的“到2030年中国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上”目标。
2024 年，新能源行业在持续繁荣和阶段性压力中笃行。2024年2月，习近平总书记在中共中央政治局第十二次集体学习时指出，我国能源发展仍面临需求压力巨大、供给制约较多、绿色低碳转型任务艰巨等一系列挑战；应对这些挑战，出路就是大力发展新能源。这预示着，新能源的
繁荣不是昙花一现，而是国家中长期战略下的大势所趋和必然选择。同时，在新能源加快入市交易背景下，受限于电网调节消纳能力和新能源发电出力反调峰特性等因素，新能源面临的电量消纳和电价下行的压力增加。
2024 年，新能源行业在加速探索和逐步规范中提质。面对日益严峻的消纳挑战，新能源加快探索与负荷侧结合，探索“绿电+”模式，首次提出了电解铝行业可再生能源消纳权重目标，部署了“1+4”重点行业节能降碳专项行动。电网投资建设加速，提高清洁能源资源配置能力。新型经营主体运行进一步规范，鼓励探索新能源直连增加企业绿电供给；分布式光伏进一步细化分类，调整上网模式；新型储能加强并网流程、相关标准、涉网试验要求以及调度运行方式等明确；电力市场运行、绿证核发交易等实现规范稳定运行。
（一）从供应侧看，风电、光伏装机增长再创历史，新型电力经营主体管理进一步规范和优化2024 年，大型风电光伏基地加快建设，“千乡万村驭风行动”部署实施，全年风电和太阳能发电合计新增装机3.6亿千瓦，再创历史新高，占新增发电装机总容量的比重达到83%；气电、抽水蓄能发电装机分别新投产1,899万千瓦、753万千瓦，同比分别增长85.2%和38.1%，其中，气电新投产装机规模创历年新高，抽水蓄能新投产装机规模为历年第二高，电力系统调节能力进一步提升。截至2024年底，全国并网风电5.2亿千瓦，其中，陆上风电4.8亿千瓦、海上风电4,127 万千瓦；并网太阳能发电8.9亿千瓦，同比增长45.2%。风电和太阳能发电累计装机达到14.1 亿千瓦，首次超过煤电装机，提前6年完成我国在气候雄心峰会上承诺的“到2030年中国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上”目标。2024年底包括风电、太阳能发电以及生物质发电在内的新能源发电装机达到14.5亿千瓦，首次超过火电装机规模。
新型电力经营主体管理进一步规范和优化。随着分布式、新型储能、源网荷储项目、虚拟电厂等新型主体的大规模接入，结合日益增加的国内新能源消纳、国际碳关税压力，新型主体的运行、盈利模式亟需优化和规范。2024年12月5日，国家能源局发布《关于支持电力领域新型经营主体创新发展的指导意见》，明确电力新型经营主体包含单一技术类、资源聚合类2类，鼓励其探索建立通过新能源直连增加企业绿电供给的机制。对于分布式，进一步细化了分类、调整了上网模式，要求大型工商业分布式全部自用或在电力现货连续运行区域采用“自发自用余电上网”模式参与现货市场，可接入电压等级从10kV提高到最高110kV。2024年4月12日，国家能源局发布《关于促进新型储能并网和调度运用的通知》，明确新型储能分为调度调用和电站自用两类，强调规范新型储能的并网流程、相关标准、涉网试验要求以及调度运行方式，具体执行方式由各省自行制定。
电网对清洁资源的配置、调控能力建设加速。2024年，全国电网工程投资增长15.3%，超过电源工程投资12.1%的增速。政策方面，2024年2月27日，国家发改委、能源局印发《关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》，提出2027年电力系统调节能力显著提升，支撑全国新能源发电量占比达到20%以上、利用率保持合理水平。2024年3月1日，国家发改委、能源局印发《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》，推动配电网在形态上从传统的“无源”单向辐射网络向“有源”双向交互系统转变，并逐步实现主配微网多级协同、海量资源聚合互动、多元用户即插即用。2024年8月13日，国家能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027年）》明确，推动配电网在形态上从传统的“无源”单向辐射网络向“有源”双向交互系统转变，建立配电网发展指标评价体系，满足各类新主体、新业态发展需求。
（二）从需求侧看，电力消费需求增长旺盛，绿电消纳更加注重系统性发力和向重点行业渗透2024 年，全国全社会用电量9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%，增速比上年提高0.1个百分点，增加约6,300亿千瓦时。从用电产业看，高技术及装备制造业用电量同比增长10.3%，明显高于同期制造业平均增长水平，其中电气机械和器材制造业（14.5%）、计算机/通信和其他电子设备制造业（13.7%）增长领先；四大高载能行业2024年用电量同比增长2.2%。其中，黑色金属冶炼和压延加工业、非金属矿物制品业用电量同比分别下降1.0%、2.4%；有色金属冶炼和压延加工业、化学原料和化学制品业用电量同比分别增长4.3%、6.5%；第三产业用电量同比增长9.9%，其中互联网和相关服务用电量同比增长21.7%，主要得益于移动互联网、大数据、云计算等快速发展。从用电区域看，西藏（13.9%）、安徽（11.9%）、重庆（11.0%）、云南（11.0%）、新疆（10.8%）5个省份全社会用电量增速超过10%；浙江、湖北、江苏3个省份全社会用电量增速位于8%～10%。
可再生能源消纳更加注重全环节协同、系统性发力。长期以来，新能源的消纳责任主要由电网协调火电、水电等传统可调节电源承担，用户侧调节能力、新能源侧电能质量管理等尚未发挥消纳作用。2024年3月18日，国家发改委2024年第15号令《全额保障性收购可再生能源电量监管办法》明确，由电网企业、电力调度机构、电力交易机构等应按照国家相关政策要求，组织可再生能源发电企业、售电企业和电力用户等电力市场相关成员，按分工完成可再生能源电量全额保障性收购工作。2024年8月6日，国家发改委、能源局、数据局发布《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，部署了9项专项行动，涵盖提升上网质量、优化网架结构、加强智慧调度、新型储能应用、推进车网互动、注重需求侧协同等源、网、荷、储全环节，通过系统协同发力，提升电网对清洁能源的接纳、配置、调控能力。
绿电消纳需求加力向重点行业聚焦和渗透。2024年10月30日，国家发改委等部门发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》，提出2030年全国可再生能源消费量达到15亿吨标煤以上。重点行业方面，国务院部署了“1+4”重点行业节能降碳专项行动，《2024—2025年节能降碳行动方案》提出2025年非化石能源消费占比达20%左右，2024年6月7日，国家发改委联合相关部门发布了钢铁、炼油、合成氨、水泥四大行业节能降碳专项行动计划；2024年7月23日，国家发改委等部门印发电解铝、数据中心行业节能降碳专项行动计划，明确2025年电解铝行业可再生能源利用比例达到25%以上，且首次给各省分别下达了电解铝行业可再生能源/非水可再生能源消纳权重目标，数据中心要求可再生能源利用率要求年均增长10%。工信部牵头发布了建材行业、制造业绿色发展的实施方案/指导意见，促进产业绿色低碳转型发展。
（三）从体制侧看，电力市场运行管理体系更加完善和规范化，碳排放核算体系建设进入快车道。2024 年，全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量61,796亿千瓦时，同比增长9%，占全社会用电量比重为62.7%，同比增长1.3个百分点，占售电量比重为76%，同比增长1个百分
点；其中，省内交易电量合计为47,528亿千瓦时，省间交易电量合计为14,268亿千瓦时。全国电力市场中长期电力直接交易电量合计为46,536亿千瓦时，同比增长5.1%；其中，省内电力直接交易（含绿电、电网代购）电量合计为45,484亿千瓦时，省间电力直接交易（外受）电量合计
为1,052 亿千瓦时。
电力市场运行管理体系更加完善和规范化。通过市场化交易，还原电力商品属性，让电价体现电能量的真实价值是当前电力体制改革的重点任务。2024年5月14日，国家发改委2024年第20 号令《电力市场运行基本规则》，系统总结以往电力市场运行经验、形成运行规范、做出顶层
设计，明确电力市场成员的分类和职责、交易品种的分类和交易方式、市场计量、结算、风险控制等。《电力市场信息披露基本规则》《电力中长期交易基本规则——绿色电力交易专章》《电力市场注册基本规则》等陆续出台，进一步细化新能源、新型主体市场注册、信息披露以及绿电
参与电力市场相关规则。2024年11月29日，《全国统一电力市场发展规划蓝皮书》发布，明确“三步走”的发展目标：到2025年，初步建成全国统一电力市场，电力市场顶层设计基本完善，实现全国基础性交易规则和技术标准基本规范统一；到2029年，全面建成全国统一电力市场，推
动市场基础制度规则统一、市场监管公平统一、市场设施高标准联通；到2035年，完善全国统一电力市场。
新能源统计监测日臻完备、绿证交易步入正轨。及时完整统计和监测新能源建设和并网情况，是统筹新型电力系统建设的基础，然而大量的新能源项目的建设，尤其是分布式项目规模小且分散，导致统计监测管理不及预期。2024年7月31日，国家能源局发布《关于进一步做好可再生
能源发电项目建档立卡有关工作的通知》，再次强调建档立卡项目编码是可再生能源发电项目全生命周期唯一的身份识别代码；项目只有建档立卡才能核发绿证。2024年9月5日，国家能源局《可再生能源绿色电力证书核发和交易规则》明确，绿证是我国可再生能源电量环境属性的唯一
证明，1个绿证对应1,000千瓦时可再生能源电量，现阶段仅允许交易1次。2024年10月9日，《分布式光伏发电开发建设管理办法（征求意见稿）》对分布式光伏首次提出可观、可测、可调、可控（四可）要求；此后对所有新型经营主体均提出了四可建设要求。
碳排放核算制度、标准体系建设进入快车道。2024年，国家发改委、工信部、生态环境部聚焦职责领域，出台多项完善碳核算体系文件。具体内容包括：国家发改委指出，2024年发布70项碳核算、碳足迹、碳减排、能效能耗、碳捕集利用与封存等国家标准，2025年建设100家企业和园区碳排放管理标准化试点；2025年国家及省级地区碳排放年报、快报制度全面建立，2030年系统完备的碳排放统计核算体系构建完成。工信部明确，2025年制定200项以上碳达峰急需标准，2027年制定出台200项重点工业产品碳足迹核算规则标准，2030年形成较为完善的工业领域碳达峰碳中和标准体系。生态环境部明确，2027年制定出台100个左右重点产品碳足迹核算规则标准，2030年制定出台200个左右重点产品碳足迹核算规则标准。（金开新能 600821 ，2024年年度报告）